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证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开垦行可退换公司债券                债券受托处治东谈主                二〇二四年十一月               蹙迫声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本陈述的内容及信息 起头于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东谈主”） 对外公布的公开信息裸露文献及刊行东谈主向华安证券提供的良友。   华安证券按照《公司债券刊行与往复处治认识》《公司债券受托处治东谈主执业 行为准则》等洽商章程及与浙商证券缔结的《浙商证券股份有限公司公开垦行可 退换公司债券债券受托处治左券》（以下简称“《受托处治左券》”）的商定编 制本陈述。   本陈述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者粗野洽商 事宜作念出寂寥判断，而不应将本陈述中的任何内容据以当作华安证券所作的承诺 或声明。请投资者寂寥究诘专科机构意见，在职何情况下，投资者不成将本陈述 当作投资行为依据。   华安证券提请投资者实时注意刊行东谈主的信息裸露文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息裸露义务。 一、核准文献及核准范畴    经中国证券监督处治委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000 万元。    经上海证券往复所自律监管决定书2022169 号文甘心，公司公开垦行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称号    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行范畴    本次刊行可转债总数为东谈主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和神志    本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息神志，到期清偿本金和 终末一年利息。   年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的料想公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债确昔日票面利率。   ①本次刊行的可退换公司债券弃取每年付息一次的付息神志，计息肇端日为 可退换公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时刻不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度洽商利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭证洽商法律司法及 上海证券往复所的章程细则。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公 司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行规则之日满六个月后的第一个往复 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的细则偏执挽救   本次刊行的可退换公司债券开动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募发挥书 公告日前三十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该三十个往复日内发生过 因除权、除息引起股价挽救的情形，则对挽救赶赴还日的往复均价按进程相应除 权、除息挽救后的价钱料想）、前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在 该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价挽救的情形，则对挽救赶赴还日 的往复均价按进程相应除权、除息挽救后的价钱料想）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，以及最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。   前三十个往复日公司股票往复均价=前三十个往复日公司股票往复总数÷该 三十个往复日公司股票往复总量；前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个 往复日公司股票往复总数÷该二十个往复日公司股票往复总量；前一个往复日公 司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数÷该日公司股票往复量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的挽救（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为挽救后转股价；P0 为挽救前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按次进行转股价钱挽救， 并在中国证券监督处治委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱挽救日、挽救认识及暂停转股时刻（如需）； 当转股价钱挽救日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转股苦求日或之后，退换 股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司挽救后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则挽救转股价钱。洽商转股 价钱挽救内容及操作认识将依据那时国度洽商法律司法及证券监管部门的洽商 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续时刻，当公司 A 股股票在职意辘集三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提倡转股价钱向下修正有打算并提交公司鼓励大会审议表决。   上述有打算须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前三十个往复日公司 A 股股票往复均价、 前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的往复日 按挽救前的转股价钱和收盘价料想，挽救后的往复日按挽救后的转股价钱和收盘 价钱料想。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督处治委员会指定的 上市公司信息裸露媒体上刊登洽商公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时刻等。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，早先收复转 股苦求并现实修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱现实。   （十二）转股股数细则神志以及转股时不及一股金额的处理时弊   本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的料想 神志为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可退换公司债券捏 有东谈主苦求转股的可退换公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   可退换公司债券捏有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一 股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券往复所等部门的洽商章程，在可 退换公司债券捏有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可退换公司 债券的票面金额偏执所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可退换公司债券：   （1）在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司 A 股股票辘集三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的料想公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可退换公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱挽救的情形，则在挽救前的往复日 按挽救前的转股价钱和收盘价钱料想，挽救后的往复日按挽救后的转股价钱和收 盘价钱料想。   （十四）附加回售条件   若本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项贪图实施情况与公司在召募 发挥书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化凭证中国证券监督处治委员会 的洽商章程被视作改换召募资金用途或被中国证券监督处治委员会认定为改换 召募资金用途的，可退换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权柄。可退换公司债券 捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的料想公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的 将回售的可退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算 尾）。      可退换公司债券捏有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回 售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内演叨施回售的，不应从新使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分配      因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股鼓励（含因 可退换公司债券转股酿成的鼓励）均参与当期股利分配，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后一齐用于补没收司营运资 金，复旧业务发展；在可转债捏有东谈主转股后将增多公司老本金，以扩伟业务范畴， 优化业务结构，教授公司的市集竞争力和抗风险才调。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     料想            不率先 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可退换公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已缔造《召募资金处治轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细则，并在刊行公告 中裸露召募资金专项账户的洽商信息。 三、本次债券要紧事项具体情况    华安证券当作 2022 年浙商证券股份有限公司公开垦行可退换公司债券的受 托处治东谈主，现将本期债券要紧事项具体情况陈述如下：    （一）“浙 22 转债”转股价钱挽救情况    公司 2022 年第一次临时鼓励大会决议通过了 2022 年半年度利润分配有打算： 每股派发现款红利 0.170 元（含税）。“浙 22 转债”挽救前转股价为 10.49 元/ 股，每股派送现款股利为 0.17 元，挽救后的转股价为 10.32 元/股，自除权除息 日即 2022 年 10 月 31 日奏效。    公司 2022 年度鼓励大会决议通过了 2022 年年度利润分配有打算：每 10 股派 发现款红利东谈主民币 1.30 元（含税）。“浙 22 转债”挽救前转股价为 10.32 元/ 股，每股派送现款股利为 0.13 元，挽救后的转股价为 10.19 元/股，自除权除息 日即 2023 年 8 月 11 日奏效。    公司 2023 年度鼓励大会决议通过了 2023 年年度利润分配有打算：每股派发现 金红利 0.14 元（含税）。本次互异化分成造谣分配的现款红利=（参与分配的股 本 总 数 × 实 际 分 派 的 每 股 现 金 红 利 ） ÷ 总 股 本 =3,843,413,272 × 0.14 ÷ 每股派送现款股利为 0.1386 元，挽救后的转股价为 10.05 元/股（保留少量点后 两位，终末一位四舍五入），自除权除息日即 2024 年 7 月 25 日奏效。    （二）有条件赎回条件触发情况    自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已知足在职意辘集 三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱（10.05 元/ 股）的 130%（含 130%，即 13.07 元/股），凭证《召募发挥书》的商定，已触 发“浙 22 转债”有条件赎回条件。    （三）公司决定提前赎回“浙 22 转债”   公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了                                          《关 于公司提前赎回“浙 22 转债”的议案》。董事会决定运用“浙 22 转债”提前赎 回权，对赎回登记日收市后登记在册的“浙 22 转债”一齐赎回。 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析   公司本次提前赎回“浙 22 转债”，恰当《召募发挥书》的章程，未对公司 的平时运筹帷幄及偿债才调组成影响。   华安证券将捏续注意“浙 22 转债”提前赎回事项，实时裸露洽商事项。华 安证券凭证《公司债券刊行与往复处治认识》《公司债券受托处治东谈主执业行为准 则》《可退换公司债券处治认识》以及《受托处治左券》的洽商章程及商定，严 格履行债券受托处治东谈主的职责，出具临时受托处治事务陈述。 五、风险指示   投资者所捏“浙 22 转债”除在章程时限内通过二级市集持续往复或按照 利息被强制赎回。   特此提请投资者注意本次债券的洽商风险，并请投资者对洽商事项作念出寂寥 判断。   特此公告。  （以下无正文） （本页无正文，为《华安证券股份有限公司对于浙商证券股份有限公司公开垦行 可退换公司债券 2024 年第二次临时受托处治事务陈述》盖印页）                            华安证券股份有限公司                                年   月   日